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从运控市场三问,看直线电机市场庐山真面目

时间:2022-04-29

来源:MIR 睿工业

导语:实际上,据MIR 睿工业观测,2017~2021年间随着各供应商直线电机产品技术越来越成熟,国产品牌强势涌入,也加剧市场竞争,各供应商纷纷优化生产成本,直线电机市场价格整体上是有下行趋势的。

必威体育官网下载  近期,运控圈最惹人眼球的消息恐怕就是伺服产品的涨价了。

  作为专业的运控市场研究机构,MIR 睿工业当然不会仅仅关注伺服产品。

必威体育官网下载  今天我们来通过对运控市场的三问,带大家进一步了解直线电机市场。

  第一问:运控市场,除了伺服,谁还在涨价?

  答案:直线电机!

必威体育官网下载  根据MIR 睿工业对于下游客户的访谈反馈,直线电机厂商逐步开始涨价!如下表所示:

直线电机.png

  (信息来源:MIR DATABANK )

  实际上,据MIR 睿工业观测,2017~2021年间随着各供应商直线电机产品技术越来越成熟,国产品牌强势涌入,也加剧市场竞争,各供应商纷纷优化生产成本,直线电机市场价格整体上是有下行趋势的。

  而2022年第一季度直线电机厂商迫于原材料成本提升的压力,真的Hold不住啦,因此纷纷涨价,细究原材料情况:

  电机:稀土和铜线主要影响直线电机永磁体及绕线的成本;

  驱动器:芯片短缺。氖气是芯片制造的重要原材料,乌克兰承担了世界上50%以上的氖气供应量,俄乌冲突更加剧了芯片短缺。

  第二问:直线电机涨价是否会造成OEM客户减少需求/采购,进而导致2022年直线电机市场下滑?

必威体育官网下载  MIR观点:会造成一定影响,但MIR 睿工业认为此因素带来的可能的市场需求减少,不足以导致2022年整体市场规模下滑。

  主要原因包括但不限于:

必威体育官网下载  ● 直线电机产品价格确实有上涨,但其主要的替代/互补方案(旋转伺服+滚珠丝杠方案)价格也在上涨,客户单纯因为价格的因素转用别的方案的几率比较小。

  ● 直线电机应用的主要下游行业是以半导体、锂电池、光伏等行业为主的朝阳行业,行业设备量持续增加,其中会使用到直线电机(模组)的机型阵营也在不断扩大,这些行业2022年成长性依旧可期,对直线电机的需求也可期。

必威体育官网下载  ● 产品的定制化与销售模式特点,共同导致OEM厂商或渠道商提前在2021年囤货从而减少2022年下单的可能性也极小,2022年当年的释放需求大部分还是要依靠当年采购。

  关于定制化:与伺服相比,直线电机的定制化程度更高一些,浅显地讲:客户使用直线电机一般都是模组的形式(定子+动子构成的直线电机,配套驱动器、导轨、直线编码器等)一起使用,不同机型上对模组参数的需求各异,OEM客户可能会提前采购少量常规产品备用,但大批囤货并非明智和常见之举。

必威体育官网下载  关于销售模式:直线电机市场国产厂商整体份额较大,目前市场上直销模式占比更大,渠道商本身并不多,据MIR 睿工业调查,在涨价之前渠道商提前囤货的情况也不多。

  ● 从2022年Q1直线电机(模组)厂商表现预估全年尚且乐观:我们近期了解到部分TOP厂商一季度业绩增长率保持两位数,并表示虽然因为电子、机床行业订单萎缩导致增长率和去年同期相比是有放缓,但其它行业需求依旧在保持较高增长,目前对全年增长看涨。

  第三问:直线电机市场的庐山真面目到底如何?

  前文述说了直线电机市场最新的变化,相信读者也很好奇,直线电机市场到底有多大?过去几年发生了什么变化?未来会如何成长?MIR 睿工业将在下文简要介绍直线电机市场的几个显著特点。

必威体育官网下载  根据MIR DATABANK 数据表明,2021年中国直线电机市场规模近40亿元, 增长率创历年新高!

  1、2021年直线电机整体市场飞速增长且高于其他主流运控产品市场(如伺服、控制器)增速。

  2018-2025E 直线电机整体市场规模及增长(M RMB)

 

直线电机.png

必威体育官网下载  (数据来源:MIR DATABANK)

  MIR 睿工业认为,2021年国内直线电机市场的增长因素有:

  ● 国家对新能源方面的大力支持加上海外疫情的严重,促使国内OEM行业普遍向好,直线电机的几个主要下游行业电子、机床、半导体、光伏、锂电池等需求的高速提升。由于行业应用机型的限制性,例如电子行业,部分精密点胶机对于精度要求非常高,普通伺服难以满足高精度要求,所以会使用直线电机。行业应用机型的增加也有带动直线电机市场的增长。

必威体育官网下载  ● 市场需求的扩大和直线电机供应商间的激烈竞争,使直线电机价格不断下降,客户的接受度越来越高,促进了市场的增长。

必威体育官网下载  2、直线电机模组依旧为市场主流产品模式。

必威体育官网下载  2018-2025E 直线电机整体市场规模及增长—分产品(M RMB)

 

直线电机.png

  (数据来源:MIR DATABANK)

必威体育官网下载  ● 客户方面:客户使用时是需要成套使用模组产品的,下游客户多数集成能力比较弱,更倾向于购买直线电机模组,并养成采购习惯。客户的集成化能力的提升因为直线电机市场定制化市场的特点而受到限制,未来直线电机市场还是以直线模组为主流销售方式。

必威体育官网下载  ● 价格方面:产品价格整体在走低,整体购买模组产品有时比客户自己分别买电机、驱动器等配套产品自己集成模组更有性价比优势。

  ● 供应商方面:随着市场成熟度的提高,直线电机单品供应商处于技术话语权劣势方,供应商在销售时更愿意以直线电机模组形式销售,可以增加客户粘度。

必威体育官网下载  3、龙头企业地位稳固,突破1亿大关的厂商数量增多。

  2021年直线电机分供应商市场份额(M RMB)

 

直线电机.png

  (数据来源:MIR DATABANK)

必威体育官网下载  直线电机业绩突破1亿大关的厂商已增至10家(上图橙色底框厂商),且国产品牌势头强劲,国产品牌占比近一步增长。


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